Un test d’adéquation établit le paramétrage des différents profils d’investissement. Il permet d’appréhender la situation patrimoniale de chaque investisseur et connaître ses attentes en fonction d’un niveau de risque donné.

Clients non professionnels

Le test d’adéquation améliore la protection de l’investisseur.

En effet, une opération considérée adéquate de façon isolée peut se révéler inadaptée, si la recommandation ignore le paramétrage du profil de risque du client.

Le cahier des charges personnalisé de chaque client représente le point de départ de la stratégie d’investissement.

Clients professionnels

Ce sont ceux qui ont l’expérience, les connaissances et la qualification nécessaire pour prendre leurs propres décisions d’investissement et valoriser correctement leurs risques.

Les investisseurs institutionnels se trouvent constamment en quête d’idées pour optimiser la gestion de leurs actifs et nous sommes le partenaire idéal pour ceux qui sont à la recherche de compétences originales et/ou complémentaires.

En quoi consiste notre activité de conseil pour institutionnels?

Notre indépendance nous permet de répondre directement à toutes leurs inquiétudes.

            1. Décisions actives ; définition des moyens et des méthodes qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs de rendement.

            2. Choisir une stratégie d’investissement pour l’assignation des actifs.

            3. La créativité comme source de production de valeur. La gestion n’est pas une science exacte.

            4. Discipline et adaptation aux circonstances changeantes des marchés pour minimiser les risques.

            5. Capacité de réaction et rapidité dans la prise décision.

La conjonction de ces principes et procédés nous permettent de choisir et combiner différents styles en accord avec l’évolution des marchés.