Procedemos, en primer término, a realizar una parametrización del perfil de inversión de los clientes, mediante el análisis o "test de idoneidad", clasificándolos en función de sus conocimientos, experiencia, situación financiera y objetivos de inversión.

Clientes no profesionales:

El test de Idoneidad, en este caso, tiene como objetivo aumentar la protección de los inversores.

No hay que olvidar que una serie de operaciones que resultan adecuadas, vistas de forma aislada, pueden ser inadecuadas si la recomendación se realiza sin tener en cuenta las características del cliente.

En definitiva, la estrategia de inversión se basa en un punto de referencia, cada cliente.

Clientes profesionales:

Aquellos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

Los inversores institucionales están constantemente en busca de ideas para optimizar la gestión de sus activos y nosotros somos los candidatos ideales para aquellos institucionales que buscan "conocimientos innovadores" y/o "complementarios".

¿En qué se fundamenta nuestro asesoramiento a institucionales?

Nuestra condición de independencia nos permite responder directamente a todas sus inquietudes:

            1. Decisiones activas: definición de medios y métodos que les permitan alcanzar sus objetivos de rendimiento.

            2. Elegir una estrategia de inversión para la asignación de activos.

            3. La creatividad como fuente fundamental de creación de valor. La gestión no es una ciencia exacta.

            4. Disciplina y adaptación a las circunstancias cambiantes de los mercados para minimizar los riesgos.

            5. Capacidad de reacción y rapidez en la toma de decisiones.

Conjugar estos procesos y conceptos nos permite elegir y combinar estilos coherentes con la evolución de los mercados.